Offre de bilan retraite

Stratégies Sociales s’occupe de ses clients avec des services d’accompagnement expert en retraite. Découvrez nos trois offres bilan retraite.

Offre 1

Bilan retraite digital + 1h de Consulting

Un bilan retraite complet combinant la performance digitale et les conseils et l’accompagnement d’un consultant expert.

1. Calcul & estimation retraite

  • Suivi année après année l’évolution des droits à la retraite
  • Les montants détaillés et exacts de vos pensions de retraite
  • Dates clés de départ à la retraite (décote / surcote)

2. Vérification et aide à la correction

  • Vérification de la carrière et des informations mentionnées sur le relevé
  • Édition de courriers de demande de régularisation des anomalies

3. Optimisation retraite

  • Diagnostic des optimisations possibles : éligibilité au départ anticipé, pertinence d’un rachat de trimestres, conditions d’un cumul emploi retraite, informations sur la retraite progressive.

4. Une heure d’entretien avec un expert retraite

  • Expliquer les résultats du calcul et des estimations
  • Accompagner le client sur le dispositif de la vérification
  • Délivrer des conseils sur les possibilités d’optimisation de la retraite par répartition
  • Répondre aux questions spécifiques du client

Prix public : 600 € TTC
Prix clients Stratégies Sociales : 510 € TTC

Offre 2

Bilan retraite 100% sur-mesure

Un bilan retraite complet avec un consultant dédié permettant de prendre en charge des carrières particulièrement complexes et offrant un niveau d’accompagnement VIP.

1. Un accompagnement premium

  • Le dossier du client sera suivi par un consultant dédié, expert retraite confirmé.

2. De l’étape de récupération du RIS à l’aboutissement du dossier

  • Récupération du relevé de carrière du salarié (RIS)
  • Reconstitution de carrière
  • Vérification de son relevé de carrière (RIS)
  • Correction de ses droits et de son RIS
  • Calcul de ses droits à la retraite (âge de départ et/ou montant de la pension)
  • Evaluation des dispositifs d’optimisation complexes de sa retraite, proposition d’optimisation de la gestion de la fin de carrière.

3. Conseils et calculs sur-mesure

  • Dans le cadre de cette prestation haut de gamme, accompagnement du client et ce quelque soit la complexité de sa carrière ou de ses régimes retraite.

4. Un rapport détaillé sur les droits à la retraite du salarié

Prix à partir de 2100 € TTC

* Possibilité de déduire l’achat du bilan retraite digital + 1h de consulting (510€) si besoin de passer par un bilan retraite 100 % sur-mesure

Offre de liquidation retraite

Stratégies Sociales s’occupe de ses clients avec des services d’accompagnement expert en retraite. Découvrez nos trois offres bilan retraite.

Offre 3

Aide à la liquidation – Formule Premium

Dans la cadre de cette formule, notre expert S’OCCUPE DE TOUT, en d’autres termes vous donner mandat à notre expert qui va prendre en charge le dossier et la procédure de demande de retraite de A à Z

1. Prise en charge complète jusqu’à la mise en paiement

  • En confiant votre dossier Retraite vous êtes assuré d’être accompagné et conseillé du début de vos démarches jusqu’à la mise en paiement de vos pensions.

2. Consultant dédié et hotline illimitée

  • Pour votre confort, un consultant sera à votre disposition ;vous accompagnera et vous conseillera tout au long de votre demande de liquidation retraite.

3. Rendez-vous conseil

  • Un consultant vous guide, grâce à ses instructions et à ses conseils, à rassembler tous les documents nécessaires à la préparation de votre dossier de liquidation de votre retraite.

4. Constitution du dossier

  • Un consultant constitue et renseigne pour vous le dossier de demande de
    liquidation de votre retraite à envoyer aux caisses.

5. Gestion de toutes les interactions avec les caisses

  • Parce que la relation avec les caisses de retraite n’est pas toujours simple, notre expert prend en charge le suivi de votre dossier jusqu’à la liquidation effective.

Prix à partir de 2 880 € TTC